（行情）为卖掉布里斯班项目的剩余公寓，昆东南开发商Citimark向潜在买家提供5%的五年期租赁担保金，及数千澳元的印花税退费等优惠条件。据称其耗资1.2亿位于Hamilton的 Portside片区的项目还有三套未售。公司高管Johnson强调租金担保金由来已久，主要是让买家安心，确保能有租金收入，他认为目前媒体舆论过于负面。
 
（动向）地产巨头黑石Blackstone寻求在皇后码头片区附近打造布里斯班最高公寓楼，已提高开发申请，拟建大楼81层靠近皇后街商场，据称包括77层的534套公寓，有四层零售商场。目前建筑商及买家贷款受限的情况下，布市新项目较少。黑石主要在美国开发住宅项目，在澳则鲜有涉及。
 
（交易）EG 房地产基金管理公司在墨尔本东南郊的商业园以7630万澳元成功售出给Fife资本，两年前买入价是6300万澳元，交易由世邦魏理仕经手，据称期间收到不少主动接洽者。地块净租赁面积约2.2万平米，包括办公楼与仓储设施。
 
（酒店）美国酒店巨头Wyndham加快入驻西澳州，宣布在珀斯第三家酒店将于明年底开业，含120个客房，使用LUX品牌。其亚太部主管Robinson表示，正推进向珀斯等城市的战略扩张，这里供应较低而对高端膳宿的需求在增长。2016年珀斯的国际游客数量增长了12.4%。
 
（抛售）批发性地产基金TCA Australia两只封闭式基金到期，聘请CBRE与JLL协助，于7月中旬启动出售在墨尔本、悉尼、布里斯班的五座大楼，总值约7亿澳元，或为今年最大销售交易。几幢建筑分布于布里斯班Charlotte街，悉尼Pitt街，墨尔本La trobe街、科林斯街与Bourke街。

中信泰富因Sino铁矿项目专营权费问题与富商帕尔默对薄公堂，去年铁矿价格复苏行情中，Sino项目产量大幅增长，而据称昨日向西澳高法提交的财务报表显示去年其项目亏损仍超过10亿美元。截至年底欠两家注册于维京岛的关连方28亿美元贷款，并从中国的两家银行获取有共计29亿美元贷款。中信此前告诫与帕尔默的争端会削弱项目的可行性。（TheAustralian）

为应对亚马逊入澳挑战，百货商场巨头David Jones将以食品服务做突破口，计划未来三年投资1亿用于推出新的美食服务，包括升级邦迪海滩美食大厅，以及在悉尼CBD重新开发升级伊丽莎白街11层高的商场，大举装修餐饮区，引入世界顶级食品品牌，设立酒窖，引入精品厨房及手工鲜食。

澳洲在线零售商Catch 集团携手前环球小姐詹妮佛·霍金斯推出奢侈旅行服务网站Bon Voyage，针对旅行热点，包括按摩、高级酒吧等服务进行全程策划，向客户提供五星级服务，而不只是客房预订等平常项目，拟颠覆传统的旅行中介模式。

澳国民银行（NAB）将针对自住业主与投资者的只付息型房贷产品浮动利率均提高0.35%，分别达到5.77%与6.25%，自6月30日实施。应澳审慎监管局要求，计划将只付息房贷份额控制在30%以下。与此同时，NAB下调面向自住者的本息型房贷利率0.08%，到5.24%。
 
“我们需要遵守监管层要求……并平衡房贷组合下各方客户利益”，NAB首席运营官Cahill说。

主题公园运营商Ardent休闲（AAD）披露财年四季度在美国的保龄球馆销售额同比仍增20%，但环比出现负增长；公司宣布末期分红将削减1澳分到11.5分每合订证券；核心盈利预计在7300万澳元。早盘该股跳水近4%。

中国新闻网6月22日报道称，澳洲旅游业蓬勃发展，近日澳洲旅游调查局报告指出，澳洲国内和国际旅游业消费首次突破了1210亿澳元。截至3月末，澳洲国内过夜游客共消费617亿澳元，白天游玩的游客共消费196亿元，国际游客共消费398亿元。此外，据中国国际旅行社统计，澳洲国际旅游业的繁荣也得益于与中国之间直航的开通。

据中国侨网报道，澳大利亚最新高校分析显示，中国留学生成为该国研究型大学消费的中坚力量。悉尼大学目前的学生总数超过5.9万名，中国学生的数量超过1.2万名。悉尼大学面向全球100多个国家开放招收留学生，其中有58%的学生来自中国。新南威尔士大学招收的留学生中，中国学生占到了38%，是其余9大留学生来源国学生数量总和的2倍。
 
据澳大利亚联邦教育部近日公布的数据，今年第一季度澳洲海外留学生人数较去年同期增长15%。其中增幅与占比最高的依然是中国留学生，数量较去年同期增长17%，同全部留学生中所占比例达到30%。

中国银监会要求各银行排查包括万达、海航集团、复星等数家近年来海外投资比较凶猛企业的授信及风险分析，尤其是民营公司，引发澳媒关注。目前万达在澳持有地产与影娱资产，海南航空持有维珍航空股份，复星集团在澳投资市场也较为活跃。
 
据媒体分析称银监会的排查举措与打击非法资本外流有关，同时也出于控制国内信贷过快增长，降低金融系统风险的目的。据彭博编纂的数据，海航集团自去年起宣布总额约300亿的资产购买计划，包括希尔顿酒店及德意志银行的投资。
 
近年来中国公司对澳洲基础设施、农场、地产与食品加工资产投资热情高涨。据KPMG与悉尼大学联合报告，2016年有103起中国公司对澳投资交易，总额近154亿澳元，较前一年上涨12%，为金融海啸以来最高。（更多详情见站内报道）

百嘉奶酪（BGA）宣告停牌，将发起总额1.6亿澳元的融资计划，以求扩大产能利用未来的食品与乳业增长机遇。包括1.22亿的机构性配股及3750万面向现股东的购股计划。今年百嘉斥资4.6亿收购了包括澳洲家喻户晓的Vegemite等食品品牌。

南澳政府于昨日宣布，自7月1日起将对大银行加征新税，以求在未来四年内增加3.7亿澳元收入，涉及银行包括四大行与麦格理。按南澳州承担的银行负债份额收取0.015 %。这意味着澳银行将面临三重税收：企业税、联邦银行税及南澳税。该决定引发银行业强烈抗议，澳银行家协会称此举是“现金掠夺、绝望的政治举措”。

西澳政府发布预算案，普通居民的公用事业相关费用将升高$438.40，包括电费上涨10.9%，用水费用上涨6%；机动车使用相关费用上调，包括道路伤害险上涨2.8%，行驶牌照费上涨1.7%等。总体而言，普通家庭的成本支出上涨7.7%。
 
西澳财长表示，到2020年本州债务将超过420亿澳元，各项费用上调有助于削减债务，控制预算支出。此次，与房产交易密切关联的印花税保持不变。

（宏观热点）电商半年零售首破3万亿元，中国社科院日前发布的《2017年中国电子商务半年报》显示，从去年12月至今年5月，6个月网络零售总额首次突破3万亿元，超过了2014年全年的数额，创下中国电商零售同期最高纪录。
 
中证网报道，6月22日，从中国（上海）自贸区管委会陆家嘴管理局获悉，自贸区陆家嘴管理局联手中国远洋海运集团倾力打造的陆家嘴航运互联网产业基地项目已于近日正式启动。
 
商务部发布首个中国购物中心发展指数和中国便利店景气指数。此后每季度首月发布上一季度的指数报告。当前消费已经成为国民经济增长的第一拉动力，购物中心和便利店是实体零售行业发展速度最快的两种业态。
 
特斯拉两年谈判终落地，牵手上海国企落户临港。22日，特斯拉与上海临港政府签署了关于特斯拉国产的框架协议，这意味着，这场长达两年多之久的谈判终于落地。受政策影响，不能单独国产的特斯拉，在落户上海的同时，还与神秘的上海市某国资企业合资，共同推进特斯拉的国产。
 
（资本市场）财新报道，银监会于6月中旬要求各家银行排查包括万达、海航集团、复星、浙江罗森内里在内数家企业的授信及风险分析，排查对象多是近年来海外投资比较凶猛、在银行业敞口较大的民营企业集团。
 
天风证券赵晓光表示，未来会有四个工具性的创新和两大确定性机会。两个确定性机会包括，未来汽车封闭产业链将被中国企业打破和替代，更多全球巨头会进入汽车；第二个是军民融合，量子通信就是军民融合典型代表。
 
中国基金报：某证监局本周向辖区公募基金管理人发布《关于进一步加强辖区通过港股通机制参与香港股票市场交易的基金产品监管的通知》，其中对存量的沪港深基金有了新的规定，尤其指出老的沪港深基金要在一个月内修改基金合同，“满足要求”的投研人员6个月到岗。 
 
日前，中国银行与腾讯云在内蒙古正式挂牌成立“中国银行-腾讯金融科技联合实验室”，双方重点基于云计算、大数据和人工智能等全面开展深度合作，共建普惠金融、云上金融、智能金融和科技金融。将建立的金融大数据平台将成为中国银行业务部门、一线分行引入腾讯优势科技与业务合作资源的管道。

1. 能源集团Oil Search（ASX：OSH）与银行集团签署协议锁定6亿美元循环贷款，包括澳洲四大银行及9家国际性银行，目前手握信贷额超8亿，用以支持巴布几内亚液化天然气LNG项目开发。
 
2. 锂矿开发商Pilbara矿业（ASX:PLS）完成总额1亿澳币的债券发行，资金已到托管账户。并且承销合伙方赣锋锂业2700万股权投资中的第一笔也已到账。
 
3. Aquis娱乐（ASX:AQS）在堪培拉CBD开发综合性旅游基础设施项目的三期投资方案获首都政府原则性支持，项目包括赌场、高级酒店、零售场所等。
 
4. 铁矿产商Carpentaria（ASX:CAP）宣布台湾台塑集团对Hawsons牌超高品位产品承销量由每年200万吨提高到260万吨，用以供应越南钢铁厂。
 
5. 户外家具制造分销企业一元国际（ASX:1AL）完成对西班牙同业公司ie3i的收购，后者2016年的营业额近1000万澳元，盈利120万。
 
6. 睡眠紊乱医疗设备商Oventus完成配股，成功融资7百万澳币，另将面向股东发起供股另筹200万。近期公司与全球最大牙科设备提供商Mordern Dental签署分销协议，覆盖到大中华区。
 
7. 临床前期医药公司Recce（ASX:RCE）在悉尼麦格理公园生产合成抗生素的自动化工厂落成，这是推进人体试验获取美国FDA审批的关键一步。RCE的新药可抗击所有类型病毒与细菌，在中国持有专利。
 
8. Swift网络集团（SW1）签署合同大单，将向McKenzie老年护理集团提供娱乐内容通信解决方案,后者在澳东海岸有16家养老院含1700床位。
 
9. 打造“宝宝日志”社交平台的Tinybeans集团（ASX:TNY）今年以来用户数增长了23%，在苹果与谷歌应用商店获5千个以上五星评级。公司旨在为亲子家庭及婴儿产品品牌创造价值。
 
10. Pacifico矿业（ASX:PMY）控股合资公司从北领地政府钻探协作计划处获得16.5万澳元补贴，可覆盖半数预估钻探成本。项目地处世界级的铜锌铅矿产区。