新州规划与环境部今日发布数据，截至到2017年三月一年内大悉尼地区建成37,608套新房，打破上月创下的记录35,871套，为历史最高记录。
 
据新州政府，目前约有总值225亿的住宅项目在建，并且未来四年有总值415亿的交通项目投资，支持更多新社区建设。
 
过去一年新房完工最多的地区是Parramatta (5,150套)、Bayside (3,234套)、Blacktown (2,957套), Canterbury-Bankstown (2,432套) 与Camden (2,366套)。
 
同期，大悉尼新房营建审批为57,345套，为2008-09年水平的四倍多。新州全境批建数是74,000套。

悉尼即将迎来年度盛会Vivid Sydney灯光节，新州交通基建部表示，考虑到游客数量将大增，今年节庆期间会增加提供9000项交通服务，包括加开5400趟公交，3000趟列车。去年活动期间共接待了约230万游客。

澳股午时走升，基准股指ASX200上涨0.2%，报5871.5点。资管公司Henderson集团股票进入递结交易期，涨894%；采矿巨头必和必拓涨1%；澳洲电讯Telstra领跌，下挫0.98%；BT投资公司下挫7.3%。
 
JP摩根将澳交所一众零售股盈利预测下调近三成，包括电子消费品连锁JB Hi-Fi，家电连锁Harvey Norman，百货商场连锁Myer与Super Retail。在线商场巨头亚马逊即将入澳，以及消费支出疲软是主要考量。
 
澳证监会ASIC将针对股票经纪公司发布严格的行为指导原则，设定防范信息泄露和内幕交易的“中国墙”，要求隔离企业咨询与研究团队。此举旨在确保股票研究独立性，防范此前一系列违规事件重演。
 
过去24小时澳大利亚最大上市汽车经销商接连下调盈利预期，折射出整体经济环境的疲软。Automotive 控股与 AP Eagers均表示，机动车购买量意外下降，运营环境紧缩致使其利润前景蒙上阴影。
 
时隔14年，美国与中国重启牛肉出口谈判，美国农业部称相关贸易协定细节将于6月初敲定。美国肉牛将面临促生长激素测试，并须加强动物监测记录。美肉类出口联合会发言人说，美中双方均在加快商谈，以确保几家大的出口商与中国买家合同可及时签定。
 
快时尚零售品牌Topshop运营方 Austradia接受破产重整托管，其在澳运营9家 Topshop店、17个Myer折扣店及一处在线商店。Topshop于2011年入澳，雇员约760名，年收入9千万澳元。
 
塔州自由党政府2016/17财年摆脱赤字，并预计下个财年会录得5400万澳元财政盈余。
 
扑克机制造商 Aristocrat（ALL）公布前半财年创净利2.5亿澳元，增长57%；营收12.3亿元，增长22%；中期分红升到14澳分，早盘股价应声大涨。公司的美国业务发力，且数字博彩游戏取得强劲增长。

A股上市公司人福医药集团（600079.SH）与中信资本中国合伙人公司（“买方财团”）将合力收购澳洲橡胶保护制品巨头安思尔Ansell（ASX:ANN）性健康产品业务Sexual Wellness（SW）。
 
安思尔向市场宣布，将以约6亿美金（约合8亿澳元）向买方财团转让SW，包括全部的避孕套、润滑剂及避孕设备与制造场所，印度一处合资业务不包括在内。根据澳交所公告，2016财年SW业务营业收入为1.9亿澳元，EBITDA盈利3800万澳元。

机构投资巨头QIC在墨尔本科林斯街核心耗资8亿澳元的写字楼、酒店与零售商场综合项目开始动工建设，据称目前写字楼锁定了麦格理作为租户，并寻求大型律所Gilbert&Tobin入驻。
 
建筑集团Multiplex已启动地基工程，建成后大楼高39层，提供 43,000平方米办公空间。建筑体一侧还将引入NEXT精品酒店。

西太银行加快减持BT投资管理公司股权，转而加强发展自己的资产管理分销能力。据称其拟以$10.25 到$10.75每股出售6000万股，预计至少回收6亿澳币以增强财务表，届时持股将由29%降到10%。
 
西太表示，BTIM向BT金融集团提供重要的资管服务，但考虑到BTIM已向海外实现多元化发展，而BT金融集团自身更加注重财富解决方案业务，西太已无需保留对BTIM的持股。

澳财长莫里森参加澳洲工业集团会议发表演讲称，对预算案有关薪资增速的乐观预测有信心，如何助力收入水平反弹将来自三个方面，一个是对年收入5千万以下320万家小企业的税收减免将产生积极效应、矿业投资下行期已走过90%；第三，在于750亿的基建投资计划。

财富管理巨头安保AMP宣告实施运营扭转计划，准备加大对亚洲业务的投入，目标是在未来五年内从中国相关业务上年创收5000万澳元。
 
AMP总裁Meller在悉尼举办的投资者会议上表示，安保将进行战略调整，由产品及分销业务转变为客户主导型组织，专注于协助客户达到个人财富目标。
 
AMP增长策略聚焦于财管业务，安保银行与安保资本，并将加强与中国人寿合作，未来五年在中国人寿养老金公司的权益每年提升20%，并预期中国人寿安保资产管理公司会在三年内跻身中国投资管理公司20强。

据澳统计局，截至到2017年三月，出生自中国的移民成为澳洲第三大居民人群，仅次于新西兰与英国。澳移民部数据显示，自1997年来自中国大陆的移民人数增长了两倍多。近两年有大量的中国富豪移民通过500万重大投资签证入澳。
 
中国富豪移民入澳定居对于本地高质量、值得信赖的咨询服务有强烈需求，其中商机迸现，这包括从物业管家服务到地产并购，再到商业关系引荐、社交礼仪培训等一系列内容。
 

6.00【中国财经时讯】
 

（宏观经济）财政部表示，此次穆迪下调我国主权信用评级，是基于“顺周期”评级的不恰当方法，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。总体上看，2018－2020年我国政府债务风险指标与2016年相比不会发生大的变化。
 
发改委表示，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。从变化趋势看，中国总杠杆率上升速度明显放缓，正趋于稳定。截至2016年三季度末，我国总体杠杆率为255.6%，主要发达经济体平均为279.2%，都要高于中国的水平。
 
澎湃新闻报道，继河北省保定市出台最严限售措施后，广东省珠海市也在尝试“10年限售”的土拍模式。截至5月24日，珠海市国土资源局共挂牌出让15幅地块，其中3幅住宅地块给出“10年限售”的规定。
 
21世纪报道，深圳首套个人住房贷款利率全线上调。自5月25日起，工商银行、中国银行将深圳市的首套房利率优惠从原基准利率的9折上调至9.5折。建设银行在深圳的首套房利率执行最低9.5折优惠。
 
（资本市场）新华社报道，总规模达1500亿元的中央企业国创投资引导基金日前在北京创立。业内人士称，这印证了由投资引导基金、产业发展基金、企业创新基金三个层次组成的中央企业创新发展基金系正在快速形成。
 
中证网报道，在2017共识大会上，来自全球21个国家的56个数字货币公司就比特币扩容问题达成共识。这意味着比特币区块链的拥堵现象将被缓解，比特币转账可以更快被确认。受此影响，全球部分地区比特币价格再创新高，突破2300美元。
 
证券时报报道，年内首家被强制退市的股票*ST新都5月24日正式进入退市整理期，简称变更为新都退。总的来看，退市整理期首日新都退全天竞价成交32.68万股，成交金额234万元，换手率为0.08%。
 
据市场研究公司Gartner，2017年第一季度华为在智能手机市场上缩小了与两大竞争对手苹果与三星的差距，华为市场占有率从8.3%升到了9%。华为人士表示，华为现阶段还在积累能力，爆发点即将到来。

8.00【操盘】比特币再涨11% 铁矿股承压
 

隔夜美联储5月2-3号的政策会议纪要发布，大部分与会高官认为‘不久’再次加息是适当的，并宜采用渐进方式。近期经济增长及通胀疲软只是暂时的。
 
IG墨尔本分析师表示，原油、大宗商品及比特币动态备受关注。隔夜比特币再涨11%，实现八连涨。
 
美油与布伦特原油温和走跌，市场将聚焦今夜OPEC会议，主要产油国多表达限产意愿。铁矿期价与现价均走跌，铁矿专营企业如福特斯库与阿特拉斯尤其承受压力，或引致卖盘。
 
穆迪下调中国主权信用评级，AUD/USD经历抛售，但隔夜再度攀升到75美分。主要反映出美元弱势。

产业分析机构Macromonitor预测，悉尼与墨尔本的住房建筑活动将大滑坡，公寓供应过剩与信贷紧缩都是影响因素。其预计新房开工数将2016年创下的顶峰滑落到2019年的底谷，落差可达23%。矿业下行自2014年开始拖累房建活动，但这种势头正在向全国蔓延。
 
西太平洋墨尔本研究院领先指数发布，今年澳经济增速预计可达3%人，但2018年的前景或“令人失望”。西太经济学家表示，近九个月趋势指标均良好，意味着今年GDP可达央行预测的3%，但房建收缩、出口增长放缓及薪资增长疲软会在2018年显现影响。
 
穆迪下调中国的长期信贷评级由 A1 到 Aa3，认为未来几年受债务上升影响及增长可能放缓，其金融实力会受削减。关键贸易伙伴遇信贷降级给澳元带来较大压力，消息既出澳元短时下跌0.30美分，午时报于74.64美分。
 
澳证券投资委员会（ASIC）禁止前煤业大亨 Nathan Tinkler及其两位商业合伙人至少三年内从事管理职位，3人此前担任董事的多家公司因管理不当都陷入破产清算，包括 Tinkler集团、Patinack纯种马公司及足球俱乐部等。
 
医药集团Sigma（SIG）宣布将针对药房行业巨头My Chemist发起诉讼，由于后者示意将从另一批发商处采购药品，违反供应合约。早盘该股市值暴挫超四分之一。据称如果丧失合同，SIG年利润或减损500-1000万澳元。公司同时预测受不利因素影响，今年利润将较下降5%左右。
 
提供劳工招聘及维修保养服务的Programmed（PRG）获益于成本削减及收入增长，实现扭亏为盈，上财年上报盈利1230万澳元，收入增长21.4%，为26.9亿澳元。其反映，一些市场形势不佳，西澳地区的用工需求仍然疲软，当地企业寻求削减成本。
 
主题公园运营方Ardent Leisure（AAD）计划在黄金海岸梦世界旁边进行“优质房地产开发”，因为那里靠近 Coomera市中心及核心基础设施。公司已任命规划员考虑园区土地重新区划用作其它用途。受去年致死事故及飓风黛比影响，3、4月公司主题公园客流量显著下滑。 

尽管澳政府对中国规模宏大的一带一路（OBOR）基础设施只做出温和回应，澳洲企业正制定自己的参与策略，希望加入到这场史以前例的基建开发浪潮。

澳金融评论报评论文章指出，一带一路将给中国与中亚地区带来巨大改变，如果忽视新丝路机遇是非常不明智的。澳政府未与中国签署一带一路合作备忘录或影响到澳洲北部50亿澳元的基础设施开发计划与一带一路对接，与推进。
 
中信里昂CSLA分析师认为，能否促进出口是中国衡量一带一路成就的一项因素，这给澳企的机遇是在中国开办制造工厂，进而实现向欧洲的出口。面临巨大发展机遇的还包括John Holland这样的建筑工程公司，以及可为中企境外投资提供金融服务（外汇服务、风险管理、现金管理、建筑债券及项目融资）的银行家。（AFR）

澳联邦预算案计划对外国人长期空置房产征收至少5千澳币，而澳税务局表示，新规如何实施、如何确定房产确实空置还不能提供细节，要在最终通过立法时才知道。澳国库部发言人表示还在制定规则。
 
维州今年早些时候率先提出空屋税，是要求房主自己上报。一旦实行维州的业主将面临双重征税。
 
不过对于空屋税能否推行及效果存在较大争议，目前行业游说组织如房地产协会PC对这项新税表示置疑和反对。

监管方与信贷评估机构对澳洲房市风险告诫不绝于耳之际，本地投资者正大肆买入住房按揭债券。彭博数据显示，今年以来新增住房按揭支持证券（RMBS）发行量较上年同期翻升一倍多，增到51亿澳元，半数来自于融资选项较少的非银行贷款商。
 
由于贷款需求上升，风险嗜好较高的借贷者更多转向非银行机构。诸多投资基金受到RMBS吸引，是因为信贷息差相比于高级无抵押银行贷款“更具吸引力”。

面对风险，QIC经济学家告诫RMBS投资者，影子银行渠道给金融系统带来的风险增加，现在看来房价已有下行风险，市场形势极为牵强。Kapstream资本的投资经理则表示，应谨慎看待房市，但相信短期内房价不会大幅下行，而是持稳。

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