15.20【基建】750亿基建预算引燃建筑工程股
 

由于政府在预算案中宣布将新增基础建设投资750亿澳元，澳交所建筑与基础设施类公司股价飙升。
 
德意志银行分析师Wong-Pan表示西班牙控股的建筑巨头CIMIC，工程集团Downer和沃利帕森（WorleyParsons）将成为2017-18联邦预算案的最大受益者。
 
今日三家公司股票涨幅分别为4.8%、2.8%与0.6%。
 
CIMIC将从道路和铁路的建设项目中受益，并为新增铁路线提供车辆。Downer可以为新增铁路供应车辆并为新增道路提供沥青。沃利帕森则可以从大型铁路项目的可行性研究工作中受益。

14.00【交通】新州Opal票价自7月3日起上涨2.4%
 

新州公共交通使用者的Opal票价将从今年7月3日起上涨2.4％左右。对此，政府解释是与通货膨胀的增速相一致。州交通运输部长Constance宣布加价时表示，此次加价紧贴通胀水平，同时确保我们的通勤人员能够继续提供更优质的服务”。
 
预计票价调整后每位顾客每周要多付50分。政府还将老年人持有的金蛋白卡全日交通费用保持在2.50澳元。

13.50【基建】悉尼摩尔公园拟将开发体育设施
 

据最新公布的规划文件，新州政府将在悉尼摩尔公园新发放的地块上兴建新的体育设施，商业办公楼以及学生宿舍，该项名为“摩尔公园2040”的计划揭示了摩尔公园未来作为商业化体育休闲娱乐新区的愿景，预计将包括室内体育设施和办公楼，具体可行性未来还将作进一步的调查。开发方Carsingha投资集团于2014年以8千万澳元租下相关地块并获开发权。

11.30【投资】海外对澳投资激增三成 房地产驱动
 

澳外国投资审查委员会（FIRB ）昨日公布2015-16年年报显示，澳洲正持续吸引大量外商投资，总引资额增长29%，达到2480亿澳元。
 
房地产投资仍是吸引海外投资资金的主要来源。海外买家主要投资于维州及新州的房地产市场。据报告显示，2015-16财年，住宅房地产和商业地产共吸引海外资金1220亿澳元。
 
由于房地产投资持续高涨，中国连续三年成为澳洲最大的海外投资来源，投资总额为473亿澳元。与此同时，中国买家在澳洲农地方面共计投资9.96亿澳元，成为上年度澳洲农地第二大买方。
 
澳税务局（ATO）致力于监督房地产外国投资合规情况。在2015-16期间，ATO共有39处违规住宅物业被查处并勒令出售，总计价值4.87千万澳元。

10.40 【传媒】费法传媒记者对CEO投不信任票
 

费法传媒（FXJ）在悉尼与墨尔本的记者结束一周的罢工恢复工作后，对总裁Greg Hywood投出不信任票，时代报员工代表称，他2016年拿着高达720万的薪资，足以雇佣57名记者，现在却要裁员125人。
 
一悉尼晨锋报记者表示，其部门员工将于周四早间与管理层会面商谈。上周Hywood宣布，将通过裁员节省3千万澳元。随后公司接到私募基金收购要约。（AAP）

10.30【食品】牛肉商AACo净利润增到7千万
 

AACo澳洲农业公司（AAC）2017财年上报净利润7160万澳元，增幅5.6%；肉类与活牛业务收入下降8.7%，到4.46亿澳元，主要由于运营重心向高价值产品转移、注重品牌投资所致；同时运营成本削减27%。
 
作为澳洲领先的牛肉生产企业，AACo预期，高端品牌牛肉存在巨大发展机遇，2018财年业绩有望再增长。

9.30【基建】墨尔本到布里斯班广阔地带将通火车
 

澳联邦预算案将加快地方经济发展，计划设立4.72亿澳元的地方增长基金。
 
澳大利亚地方上将获得有史以来最大投资，政府资助墨尔本到布里斯班内陆铁路网项目，将向澳洲铁路铁轨公司（Australian Rail Track Corporation）注资84亿澳元，用于修建总长 1,700 公里的铁路，工程将自 2017-18 财年开始。
 
预计带来1.6万的就业岗位，预计墨尔本到布里斯班沿途地区都将受益。（更多基建计划）

7.00【时政】澳大利亚发布2017/18联邦预算案

澳大利亚2017联邦预算案于周二晚间正式公布，澳财长莫里森在堪培拉的预算案演讲中宣布，涉及改善住房与生活成本，加大医疗、教育、基础设施等领域投资的关键政策提案。
住有所居 高强度政策调控为买房者解压
最严银行业法规
跨国企业与个人避税监管从严
教育上创纪录的投资
医疗服务百亿投资
“外工税”补助技能培训
降低公用事业成本
基础设施投资：机场、道路、铁路、高速路
重点基建投资促地方发展：修建内陆铁道（详见预算案特别报道）

联盟党政府对财政目标及经济指标的预估及预测 

6.00【中国财经时讯】

（宏观经济）惠誉：中国此前政策刺激带来的影响强于预期，住房市场的放缓速度也慢于预期。预计2017年全球经济增速将提高至2.9%。将全球2018年经济增速由3%上修至3.1%。
 
外管局：一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流出88.74亿元；我国境内金融机构对境外直接投资净流出136.17亿元。
 
社科院：预计2017年70个大中城市的新建住宅价格涨幅将回落，商品房均价增速由2016年的10%下降到2017年增长不超过1%。2016年房地产投资增速逐步回暖，全国房地产开发总投资规模首次超过10万亿元的门槛。
 
21世纪：受史上最严厉调控影响，中介行业正遭受行业深度调整，一些中介陆续关闭门店来优化资源配置。链家发表声明称，截至目前，北京链家已累计关闭近87家门店。我爱我家也关闭部分门店。
 
（资本市场）中泰证券李迅雷：中国经济增速自2010年见顶之后，一直处在缓慢下行过程中，上市公司的盈利增速也未出现持续好转的迹象。因此，股市在2015年上半年出现短暂牛市之后，如今即便不定义为熊市，也至少属于“调整期”。
 
中证报：继建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司获批筹建后，工银金融资产投资有限公司亦获批筹建，成为第三家获批筹建的债转股实施机构，银监会网站近期公布了该项批复。
 
新华社：5月9日，规模近180亿元的国投创合国家新兴产业创业投资引导基金正式揭牌，这标志着作为国家级政策性创投母基金，该基金已完成募集工作，投资运营顺利展开。
 
中证网：Uber正扩大对自动驾驶技术的研究。该公司在加拿大多伦多成立了新的人工智能团队，而这也将是Uber先进技术集团的一部分。对自动驾驶汽车来说，人工智能非常必要。
 

2017.5.9 Tues

澳股午时走软，基准股指ASX200跌0.5%，报5842.8点。四大行下挫，CBA、西太、澳新银行跌幅超2%，NAB下跌1.4%。
 
澳联邦财长莫里森的2017预算案筹备工作到了最后关头，报告文件将于今晚7点半准时发布。早间莫里森将他任内第二份预算案描述为“非常实际”。
 
澳航总裁Alan Joyce在珀斯一场商业早餐会上发言时遭到一观众将蛋糕块扔到脸上，他当时正在宣讲澳航直飞伦敦的航班计划，但并无激烈言论，一穿西服的长者随后很快被保安带离现场。
 
澳新银行-洛伊摩根消费信心指数在上周上升0.9%，达到112.3点，经济学家说，这或许昭示劳动力市场状况改善。民众对于经济的近期与长期前景均更乐观。
 
（主要公司）亿万富豪小派克的皇冠赌业（CWN）将全面撤出在澳门的投资，以13亿澳元向合伙方出售在新濠博亚的其余股权，交易收入用于削减债务。

建材集团Boral（BLD）完成对美国公司Headwaters总值26亿美元的“变革性”收购，组建北美新分支，预计合并后的北美业务年收入可达18亿美元。交易于上周获美国政府批准。
 
化肥与爆炸品集团Incitec Pivot（IPL）前半财年利润额1.5亿澳元，较上年同期提高三倍多。主要由于摆脱资产减计与结构调整带来的成本负担，而在美国的新工厂上线。
 
（地方经济）自8月27日起维州地方上每周将加开142趟列车服务，半数通往快速发展的Geelong地区，Bendigo与Ballarat线路都有列车加开。
 
负责新州西联高速路项目的部长Ayres宣布，OneSteel与ARC(Arrium)钢铁公司将向西联高速路项目供应5万吨钢材，由OneSteel悉尼钢厂提供，将保障400多名工人就业。

中石油与皇家壳牌宣告将启动工程与设计研究，将昆州的Tipton煤层气田的产能提高一倍，此举有望缓解澳东海岸能源危机。
 
据分析称此项成本投入约5亿澳元，类似于附近的Daandine天然气项目扩张计划。双方合资公司Arrow Energy（ASX：AOE）在Surat盆地的总产量将借此升到170TJ/d以上。
 
Arrow高管表示，Tipton扩产计划包括打造90个新气井，并在未来25年再增180座气井，将为市场提供更多天然气。2010年，中石油与皇家壳牌共同以35亿澳元收购Arrow。（更多详情）

澳第二大影院运营商Hoyts集团总裁Damian Keogh因持有毒品受到指控，将于6月底面临悉尼地方法院庭讯。Keogh向媒体否认自己吸毒，并称相关问题归属于个人原因。Hoyts公司及中国母公司万达院线尚未对此做出回应。
 
Hoyts在全澳运营48家影院，年收入近5亿澳币，于2015年为万达收购（相关详情）。根据法律要求，所有澳洲公司必须有至少一名本地居民做董事，有评论称，若Keogh因此下台，需立时补充。（The Australian）

澳洲最大银行联邦银行（CBA）第三财季现金收益增到24亿澳元，房贷业务增长部分抵销利润空间收窄的压力，但关键业绩指标净息差仍略低于前季。
 
投资者做出强烈回应，早盘CBA股价一度下跌近3%，并引发金融股抛盘。
 
CBA表示，房贷年增率目前为7.8%，投资性贷款占新贷款比例进一步缩减，正密切关注新增的只付息贷款。
 
CBA资本充足率提高到9.6%，可疑及减计账款保持平稳，约6亿澳元，坏账拔备额下降。

知名红酒品牌曼克根（McGuigan）所有方澳大利亚佳酿集团（ASX：AVG）为自己的Vintage中国基金配股融资，顺利筹集1650万澳元，其间获得中国投资者支持，交易完成后，中国最大在线酒类商场“也买酒”代表将入驻公司董事会。
 
Vintage中国基金将通过独家分销协议将进入中国市场推广Nepenthe、Tempus Two与 Barossa谷等品牌。曼克根品牌仍按与中粮集团的合作协议入华销售。

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