距离联邦预算发布还有1个小时，据政府人士提前透露的消息，预算报告将涵盖的内容或将包括：20-2021财年恢复预算盈余，残疾人保险计划获得全额资助，打击跨国企业避税……
 
根据各方机构及媒体消息，以下内容有较高概率出现在财案中。具体如何，有待揭晓：
 
经济：澳财长莫里森将解释政府负债5000亿都支持哪些政策倡议，向民众做出区分哪些是“好的债务”，哪些是不好的债务。
 
放弃削减在教育与社会福利上的130亿“僵尸”支出。另一方面，加强打击力度，从“黑色经济”——非法所得上捞回150亿澳元收入。（更多内容）

澳股午时走软，基准股指ASX200跌0.5%，报5842.8点。四大行下挫，CBA、西太、澳新银行跌幅超2%，NAB下跌1.4%。
 
澳联邦财长莫里森的2017预算案筹备工作到了最后关头，报告文件将于今晚7点半准时发布。早间莫里森将他任内第二份预算案描述为“非常实际”。
 
澳航总裁Alan Joyce在珀斯一场商业早餐会上发言时遭到一观众将蛋糕块扔到脸上，他当时正在宣讲澳航直飞伦敦的航班计划，但并无激烈言论，一穿西服的长者随后很快被保安带离现场。
 
澳新银行-洛伊摩根消费信心指数在上周上升0.9%，达到112.3点，经济学家说，这或许昭示劳动力市场状况改善。民众对于经济的近期与长期前景均更乐观。
 
（主要公司）亿万富豪小派克的皇冠赌业（CWN）将全面撤出在澳门的投资，以13亿澳元向合伙方出售在新濠博亚的其余股权，交易收入用于削减债务。

建材集团Boral（BLD）完成对美国公司Headwaters总值26亿美元的“变革性”收购，组建北美新分支，预计合并后的北美业务年收入可达18亿美元。交易于上周获美国政府批准。
 
化肥与爆炸品集团Incitec Pivot（IPL）前半财年利润额1.5亿澳元，较上年同期提高三倍多。主要由于摆脱资产减计与结构调整带来的成本负担，而在美国的新工厂上线。
 
（地方经济）自8月27日起维州地方上每周将加开142趟列车服务，半数通往快速发展的Geelong地区，Bendigo与Ballarat线路都有列车加开。
 
负责新州西联高速路项目的部长Ayres宣布，OneSteel与ARC(Arrium)钢铁公司将向西联高速路项目供应5万吨钢材，由OneSteel悉尼钢厂提供，将保障400多名工人就业。

中石油与皇家壳牌宣告将启动工程与设计研究，将昆州的Tipton煤层气田的产能提高一倍，此举有望缓解澳东海岸能源危机。
 
据分析称此项成本投入约5亿澳元，类似于附近的Daandine天然气项目扩张计划。双方合资公司Arrow Energy（ASX：AOE）在Surat盆地的总产量将借此升到170TJ/d以上。
 
Arrow高管表示，Tipton扩产计划包括打造90个新气井，并在未来25年再增180座气井，将为市场提供更多天然气。2010年，中石油与皇家壳牌共同以35亿澳元收购Arrow。（更多详情）

澳第二大影院运营商Hoyts集团总裁Damian Keogh因持有毒品受到指控，将于6月底面临悉尼地方法院庭讯。Keogh向媒体否认自己吸毒，并称相关问题归属于个人原因。Hoyts公司及中国母公司万达院线尚未对此做出回应。
 
Hoyts在全澳运营48家影院，年收入近5亿澳币，于2015年为万达收购（相关详情）。根据法律要求，所有澳洲公司必须有至少一名本地居民做董事，有评论称，若Keogh因此下台，需立时补充。（The Australian）

澳洲最大银行联邦银行（CBA）第三财季现金收益增到24亿澳元，房贷业务增长部分抵销利润空间收窄的压力，但关键业绩指标净息差仍略低于前季。
 
投资者做出强烈回应，早盘CBA股价一度下跌近3%，并引发金融股抛盘。
 
CBA表示，房贷年增率目前为7.8%，投资性贷款占新贷款比例进一步缩减，正密切关注新增的只付息贷款。
 
CBA资本充足率提高到9.6%，可疑及减计账款保持平稳，约6亿澳元，坏账拔备额下降。

知名红酒品牌曼克根（McGuigan）所有方澳大利亚佳酿集团（ASX：AVG）为自己的Vintage中国基金配股融资，顺利筹集1650万澳元，其间获得中国投资者支持，交易完成后，中国最大在线酒类商场“也买酒”代表将入驻公司董事会。
 
Vintage中国基金将通过独家分销协议将进入中国市场推广Nepenthe、Tempus Two与 Barossa谷等品牌。曼克根品牌仍按与中粮集团的合作协议入华销售。

据CoreLogic对超过2000名的澳洲人调查研究揭示，近三分之二的人认为相比一年前住房可负担性下降，超过半数相信明年仍将如此或者更差。住房可负担性改善的最大阻碍是买房首付高、印花税高与外国买家。

 
35%的受调查者为租房或与家人一起居住，只能承担不到10%的首付款。调查发现，已买房人群中，约8%的人难以按期还款。如果利率提高2个百分点，这个比例会升到半数。
 
住房成本飙升，收入却没跟上，房价收入比目前达到7.2倍，15年前是4.2倍。住房可负担性将是5月联邦预算案的首要议题。

澳联邦政府将发起国际性的“选美大赛”，为西悉尼投资成本约60亿澳元的Badgerys Creek第二机场寻求最佳设计。城市基建部长 Fletcher说，将在未来几个月发起机场设计与建设工程招标，同时面向国内与国际公司，择优使用。希望航站楼能够采用全明设计、体现“未来”色彩。
 
机场项目第一阶段包括一条跑到及航站楼，用于国际与国内航班起降，预计2026年投入使用。（The Australian）

欧洲投资者信心指数Sentix升到十年来最高点，然而，法国大选带来的刺激消散，主要股指面临获利了结，隔夜欧股普遍涨幅回吐，德国Dax、法国Cac均收跌，英国富时微涨。伦敦交易时段，必和必拓与力拓分别下跌1.5%与1.3%。
 
美股走势平缓，多项并购消息给大盘带来支撑，道指与标普500涨幅约0.1%，道指再升2点，创纪录新高。
 
主要货币对美元普遍走跌，澳元由近74.2高点下滑，收于73.85美分。今日澳洲发布零售贸易数据，联邦预算公布。（更多详情）

（宏观经济）海关总署：1－4月，我国货物贸易进出口总值8.42万亿，同比增长20.3%；出口14.7%；进口增长27.8%；前四个月，一般贸易进出口增长，比重提升；民营企业进出口占比提升。
 
国资委主任肖亚庆：中央企业在“走出去”过程中，总体上是很好的，也交了不少学费。通过国际化的过程，来学习国际上一些通行的规则；我们“一带一路”建设过程当中，总体来讲风险是完全可控的。
 
穆迪：中国金融体系的流动性正在收紧，日趋严格的监管措施旨在控制国内杠杆率的上升。中小银行和影子银行之间的相互关联性继续加大。
 
经济参考报：我国正建立更为完善的境外国有资产审计制度。内容包括重点审计国企境外投资等国际化经营有关决策机制的建立健全及执行情况，境外国有资产财务管理制度和内部控制制度的建立和执行，境外国有资产安全完整等多个方面。
 
（资本市场）中证报：伴随IPO提速和并购重组审核趋严，二级市场“壳”生态发生剧变，目前“壳”买卖基本陷入停滞。当前借“壳”成本较去年下跌了30%至40%，现在“壳”成本高的最高也不过60亿元。
 
中国基金报：2016年，92家券商合计资管收入为299.67亿元，占其营业收入的7.6%。广发证券、国泰君安证券、中信证券和华泰证券四巨头旗下资管子公司营业收入或母公司资产管理业务手续费净收入超过了20亿元大关。
 
京东公告：一季度，净收入762亿，同比增长41.2%；净利润3.557亿，去年同期净亏损为8.673亿；交易总额（GMV）为1841亿，同比增长42%。截至3月31日，京东过去12个月的经营现金流为102亿，同比增长405%。

嗨购科技(833031)拟将子公司ACCEL HOLDING (AUSTRALIA) PTY LTD注册资本增加到澳币1000.01万元，其中公司认缴出资澳币1000万元。此次对外投资不构成关联交易。
 
公司称，澳洲是公司的重点业务地区，通过投资澳洲子公司，以期更有效地拓展新的跨境电商项目，投资澳洲的潜力品牌，更深入的整合跨境电商产业链，促进公司在跨境电商链条上的全面发展，进一步扩大公司业务规模和影响力。（证券时报）

瑞士信贷在最新报告中告诫，澳洲最大的百货商场所有者Myer要应对零售双雄欧洲的TK Maxx 与全球性网络商城亚马逊的竞争，必须加快步伐削减店面数量、收缩商场规模，改变产品构成。
 
澳洲零售业向数字化靠拢，Myer的在线业务表现则不够给力。瑞士信贷早前的分析预测，亚马逊今年入澳到2022财年Myer或损失多达55%的潜在收益。（更多详情）
 

16.30【操盘】澳股涨0.6% 能源大涨医疗强势
 

周一（5.8）欧美股市上涨，法国大选结果落定，市场信心获得支撑。原油价格反弹，支撑本地能源股强势上冲，推动大盘走升。
 
截至收盘，基准股指ASX200涨0.6%，报5870.9点；大盘股指涨0.6%，报5897.8点。盘面上，各行业板块普遍上扬，能源、医疗领涨，工业、采矿上行，仅电信下跌。


 

Buxton资源公司（ASX:BUX）向中国投资者配股，以23澳分价格发行217万份新股，获现金注资50万澳元。股票认购方为中国一私营性综合企业国能商业集团（NBH)。
 
NBH是财富500强企业中国华信能源有限公司分支，在中国及海外持有大量投资。Buxton表示，此举展现出最大股东对旗舰资产Double Magic镍铜项目的信心。（更多详情）

澳统计局今日发布的最新数据显示，截至今年3月的一年内，新州共下发新房建设许可 74,000份，较六年前、2011年同期水平增长一倍多。
 
近五年来新州房建审批数一直保持在5万套以上。州政府指出，自2011年三月以来，新房营建审批数已增长一倍有余，在建住宅总值处于创纪录的225亿澳元。（更多详情）

由于投资者继续追逐高档物业，国际性房地产服务公司仲量联行（JLL）在澳洲的零售地产业务收入强势增长10%。2017年第一季度，仲量联行包括零售业务在内的资本市场业务收入增长23%。其亚太地区业务收入增长16%，至3.04亿美元。
 
仲量联行澳洲总裁Conry道，市场上目前有大量大型地产等待交易，这又会是一个商业地产强势增长的年份。他提到，澳洲办公室租赁市场在今年第一季度有一个强势开局。悉尼和墨尔本的租金上涨预期居于全球前列。（The Australian）

中国风投公司正在澳洲科技创业公司中寻找投资机会，目标公司主要涉及金融科技，农业和医疗技术领域。上周，红杉资本合伙人 Steven Ji 和戈壁创投合伙人唐与澳洲本土创业公司，风投公司以及政府部长进行了交流，彰显出中国投资者关注点不只在于房地产，他们也热衷于其他资产类别的投资。
 
Steven Ji 上周宣布参与投资墨尔本的金融科技创业公司Airwallex（空中云步）（更多详情）。这标志着红杉首次对澳洲科技公司的投资，他透露，红杉中国所投资的一些公司有兴趣将其研发团队扩展到澳洲，希望能够扩大企业间的对话交流。戈壁创投表示，愿意支持更多本地公司，并考虑本地风投形成合作。（AFR）

Origin能源公司今日宣布与中国新疆金风科技股份有限公司达成协议，同意将维州正在开发的Stockyard Hill风力发电场项目，以1.1亿澳元价格出售给金风科技。
 
双方同时就2019年—2030年的运营期，签订长期电力购买协议。Origin将同意以低于60澳元／兆瓦时的市场领先电力购买协议价格，购买所有该风力发电场产生的电力以及相关可再生能源证书。
 
Origin表示，Stockyard Hill风力发电场项目的出售是Origin资产转让计划的一部分。销售收入将用于减少公司债务。（更多详情）

（房地产）澳统计局数据显示，三月澳大利亚新房营建审批数下降13.4%，远大于市场预期的4%降幅，截至3月年度审批数挫减19.9%。当月私人房屋审批下降4.3%，公寓与排屋住宅暴减22.5%。
 
市场咨询机构CoreLogic数据显示，自2017年以来澳首府城市房价涨幅为3.7%。悉尼房价涨4.6%，墨尔本涨5.1%。上周悉尼房价跌0.3%。上周末，全国现房拍卖清盘率74.6%，高于前周的74%。
 
（传媒）费法传媒（FXJ）股价跳涨冲到五周高点，董事会宣称正考虑TPG资本及加拿大安大略教育退休计划委员会主动提出的22亿澳元并购要约。目标资产包括房地产网站Domain，含悉尼晨锋、时代报等在内的澳洲都市传媒业务。根据提案，其余资产或并入新组建上市公司New Media。
 
（外资）工程集团Macmahon Holdings（MAH）与印尼的PT Amman矿业公司签署“可能具有变更性”意义的交易，预计可大力提振盈收，而PT Amman会成为其最大股东。根据交易，MAH将为PT的铜金矿场提供挖掘与采矿服务，合同覆盖矿场寿命周期，可带来29亿美元收入，大幅改善2018财年业绩表现。MAH计划收购PT价值1.45亿的采矿设备，并用自己股份做对价。
 
（传媒）联邦预算案预计会撤销广播电视许可费，消息引发市场躁动，澳交所付费收视电台股价大涨。澳东时间10.55，九娱乐（NEC）涨5.3%，七号台涨4.7%，十号台涨27%。此前行业对该牌照费怨言颇多，七号台CEO曾说，许可费是电视行业发展的最大阻碍。

西太银行（Westpac）中期报告显示，由于按揭贷款增长6%等原因，其现金利润为40.2亿澳元，上涨3%，符合市场预期。中期股息不变，为每股94分，将于7月4日全部支付。
 
就其截至3月31日的半年表现，西太银行表示，净利差受到消费者和商业信贷融资成本上升的影响，上半年净利差较一年前下降7个基点，较半年前下降4个基点。但同时，客户存款增长超过贷款涨幅。
 
西太银行总裁哈策Hartzer表示，由于需求放缓，未来住房信贷增长率有可能放缓，预计2017年金融系统信贷增长率约为5.5%，但仍对澳洲房地产市场仍保持乐观态度。

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