嗨购科技(833031)拟将子公司ACCEL HOLDING (AUSTRALIA) PTY LTD注册资本增加到澳币1000.01万元，其中公司认缴出资澳币1000万元。此次对外投资不构成关联交易。
 
公司称，澳洲是公司的重点业务地区，通过投资澳洲子公司，以期更有效地拓展新的跨境电商项目，投资澳洲的潜力品牌，更深入的整合跨境电商产业链，促进公司在跨境电商链条上的全面发展，进一步扩大公司业务规模和影响力。（证券时报）

瑞士信贷在最新报告中告诫，澳洲最大的百货商场所有者Myer要应对零售双雄欧洲的TK Maxx 与全球性网络商城亚马逊的竞争，必须加快步伐削减店面数量、收缩商场规模，改变产品构成。
 
澳洲零售业向数字化靠拢，Myer的在线业务表现则不够给力。瑞士信贷早前的分析预测，亚马逊今年入澳到2022财年Myer或损失多达55%的潜在收益。（TheAustralian）
 

16.30【操盘】澳股涨0.6% 能源大涨医疗强势
 

周一（5.8）欧美股市上涨，法国大选结果落定，市场信心获得支撑。原油价格反弹，支撑本地能源股强势上冲，推动大盘走升。
 
截至收盘，基准股指ASX200涨0.6%，报5870.9点；大盘股指涨0.6%，报5897.8点。盘面上，各行业板块普遍上扬，能源、医疗领涨，工业、采矿上行，仅电信下跌。


 

Buxton资源公司（ASX:BUX）向中国投资者配股，以23澳分价格发行217万份新股，获现金注资50万澳元。股票认购方为中国一私营性综合企业国能商业集团（NBH)。
 
NBH是财富500强企业中国华信能源有限公司分支，在中国及海外持有大量投资。Buxton表示，此举展现出最大股东对旗舰资产Double Magic镍铜项目的信心。（更多详情）

澳统计局今日发布的最新数据显示，截至今年3月的一年内，新州共下发新房建设许可 74,000份，较六年前、2011年同期水平增长一倍多。
 
近五年来新州房建审批数一直保持在5万套以上。州政府指出，自2011年三月以来，新房营建审批数已增长一倍有余，在建住宅总值处于创纪录的225亿澳元。

由于投资者继续追逐高档物业，国际性房地产服务公司仲量联行（JLL）在澳洲的零售地产业务收入强势增长10%。2017年第一季度，仲量联行包括零售业务在内的资本市场业务收入增长23%。其亚太地区业务收入增长16%，至3.04亿美元。
 
仲量联行澳洲总裁Conry道，市场上目前有大量大型地产等待交易，这又会是一个商业地产强势增长的年份。他提到，澳洲办公室租赁市场在今年第一季度有一个强势开局。悉尼和墨尔本的租金上涨预期居于全球前列。（The Australian）

中国风投公司正在澳洲科技创业公司中寻找投资机会，目标公司主要涉及金融科技，农业和医疗技术领域。上周，红杉资本合伙人 Steven Ji 和戈壁创投合伙人唐与澳洲本土创业公司，风投公司以及政府部长进行了交流，彰显出中国投资者关注点不只在于房地产，他们也热衷于其他资产类别的投资。
 
Steven Ji 上周宣布参与投资墨尔本的金融科技创业公司Airwallex（空中云步）（更多详情）。这标志着红杉首次对澳洲科技公司的投资，他透露，红杉中国所投资的一些公司有兴趣将其研发团队扩展到澳洲，希望能够扩大企业间的对话交流。戈壁创投表示，愿意支持更多本地公司，并考虑本地风投形成合作。（AFR）

Origin能源公司今日宣布与中国新疆金风科技股份有限公司达成协议，同意将维州正在开发的Stockyard Hill风力发电场项目，以1.1亿澳元价格出售给金风科技。
 
双方同时就2019年—2030年的运营期，签订长期电力购买协议。Origin将同意以低于60澳元／兆瓦时的市场领先电力购买协议价格，购买所有该风力发电场产生的电力以及相关可再生能源证书。
 
Origin表示，Stockyard Hill风力发电场项目的出售是Origin资产转让计划的一部分。销售收入将用于减少公司债务。（更多详情）

（房地产）澳统计局数据显示，三月澳大利亚新房营建审批数下降13.4%，远大于市场预期的4%降幅，截至3月年度审批数挫减19.9%。当月私人房屋审批下降4.3%，公寓与排屋住宅暴减22.5%。
 
市场咨询机构CoreLogic数据显示，自2017年以来澳首府城市房价涨幅为3.7%。悉尼房价涨4.6%，墨尔本涨5.1%。上周悉尼房价跌0.3%。上周末，全国现房拍卖清盘率74.6%，高于前周的74%。
 
（传媒）费法传媒（FXJ）股价跳涨冲到五周高点，董事会宣称正考虑TPG资本及加拿大安大略教育退休计划委员会主动提出的22亿澳元并购要约。目标资产包括房地产网站Domain，含悉尼晨锋、时代报等在内的澳洲都市传媒业务。根据提案，其余资产或并入新组建上市公司New Media。
 
（外资）工程集团Macmahon Holdings（MAH）与印尼的PT Amman矿业公司签署“可能具有变更性”意义的交易，预计可大力提振盈收，而PT Amman会成为其最大股东。根据交易，MAH将为PT的铜金矿场提供挖掘与采矿服务，合同覆盖矿场寿命周期，可带来29亿美元收入，大幅改善2018财年业绩表现。MAH计划收购PT价值1.45亿的采矿设备，并用自己股份做对价。
 
（传媒）联邦预算案预计会撤销广播电视许可费，消息引发市场躁动，澳交所付费收视电台股价大涨。澳东时间10.55，九娱乐（NEC）涨5.3%，七号台涨4.7%，十号台涨27%。此前行业对该牌照费怨言颇多，七号台CEO曾说，许可费是电视行业发展的最大阻碍。

西太银行（Westpac）中期报告显示，由于按揭贷款增长6%等原因，其现金利润为40.2亿澳元，上涨3%，符合市场预期。中期股息不变，为每股94分，将于7月4日全部支付。
 
就其截至3月31日的半年表现，西太银行表示，净利差受到消费者和商业信贷融资成本上升的影响，上半年净利差较一年前下降7个基点，较半年前下降4个基点。但同时，客户存款增长超过贷款涨幅。
 
西太银行总裁哈策Hartzer表示，由于需求放缓，未来住房信贷增长率有可能放缓，预计2017年金融系统信贷增长率约为5.5%，但仍对澳洲房地产市场仍保持乐观态度。

澳储行季度性货币政策报告公布，将截至2018年六月年度经济增速预期调整到2.75-3.75%，较前次预测调高0.25%。展现出对经济前景的信心。
 
与此同时，央行预计预测期内通胀水平将保持在1.5-2.5%，低于，或不及2-3%的目标区间。未来12个月澳储行将重点关注两大领域：非矿业投资支出，以及劳动力市场。
 
对于房市，报告称近年来及未来几年，大量供应进入市场，将推高房屋空置率、并抑制租金上涨。目前租金占CPI的权重是7%。 

澳联邦金融部发布月度财政报表，截至到2017年三月的年度，预算赤字为386亿澳元，占GDP的2.3%，较前月有所上升。今年一季度企业税收入增幅创出四年半来最佳水平。
 
联邦证券分析指出，目前澳国库仍在努力限制支出，报告显示各项花费支出较所谓的参考水平低约15亿左右。并且，政府收入年度滚存额在以6.2%的速度增长，连续23个月高于支出增长水平。

5月9日（周二）2017联邦预算案公布在即，西悉尼机场、高校拨款、住房可负担性……每个问题都牵涉着各方利益群体。今年联邦预算案的本质，就是特恩布尔政府会在这些问题上设置什么样的底线，会“倾向于”照顾谁的利益。
 
两图帮你看懂：2017联邦预算案的赢家VS输家
 

6.50【房产】大悉尼地区新房供应数据出炉
 

新州规划与住房部长Anthony Roberts宣布，规划与环境部门的最新数据显示，截至到2017年二月的年度，大悉尼地区有35,871套新房建设完成，超过1971年创下的纪录 35,687套。
 
他重申，增加供应，盖更多新房是政府的首要任务目标，“我们的地块发放及重新区划策略支持房建及完工数不断创新高，更多的社区在形成当中”。新州新增住房供应地图，蓝色越深越密集


 

6.50【房产】上堵下疏 投资贷大逃亡 海外买家另辟蹊径
 

6.50【IPO】厦门鹰君药业提交招股书ASX上市
 
6.40【农牧】牲畜出口VS就地加工 下一波发展高地？
 

全球性零售券商巨头IG分析师表示，ASX200上周经历1.5%的跌幅，然而欧美股市收涨预示本周澳股至少开局积极。原油价格强势反弹将极大利好能源公司股票，助力ASX200能源板块强势反弹。（更多详情）

盘面回放：上周，大宗商品价格暴跌，银行股涨势骤停，ASX200冲击6000关口的希望再次冲淡。周五，原油、铁矿与铜矿价格普跌，大能源股及矿商重度承压，澳股接连第四个交易日收低。

基准股指ASX200跌0.68%，报5836.6点；普通综合股指跌0.69%，报5863.8点。盘面上，各行业板块普跌，能源、采矿领跌，房地产、消费板块下行，仅电信逆势上涨。

延伸看点：全球股市4月份普涨 澳交所服务业股票飙升6.9%
 

15.50【地产】悉尼新机场周边住宅用地价格飙升
 

Badgerys Creek确认将建悉尼第二机场后，近五年内悉尼西部郊区住房用地升值近一倍。
 
新州估价总长发布的最新报告显示，西部郊区外围，包括Mulgoa、Luddenham、Bringelly、Horsley Park 与 Rossmore的住宅地块需求激增，地价增涨超过全市平均水平。
 
Bringelly涨势最猛，一处2公倾的农业地块价值由2012年的70万涨到145万。下图为机场跑道10公里范围内住宅地块升值趋势，蓝圈数字为2012-16年的涨幅。（TheAustralian）


 

14.00【食品】有机干果商盈利预警股价暴挫
 

去年底挂牌澳交所的有机干果生产商Murray River Organics宣布下调全年增长目标，并称产能扩张遇到问题而果子收获延迟。早盘股价暴挫35%。
 
其2016/17财年预期营收额削减1千万澳元，盈利目标也由招股书预测的1590万降到1250-1350万澳元。公司高管表示，天气异常偏凉及春季降雨过多影响到果子收成。

13.50【时政】美澳国家元首在纽约会面
 

澳大利亚总理特恩布尔4日在纽约与美国总统特朗普举行了30分钟的简短会面。特恩布尔在会面中就美国众议院通过废除奥巴马医改的法案向特朗普表示祝贺。特朗普同样表示美国十分看重同澳大利亚之间的双边合作关系，希望双方未来展开通力合作，共同发展。

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