并购战升级，游戏与押注公司Tatts的彩票业务引人垂涎，由麦格理牵头，美国私募KKR、摩根士丹利、退休基金First State Super组成的太平洋财团决定修改全现金要约，提高报价，这对博彩巨头Tabcorp总额110亿澳元的合并计划构成威胁。
 
教育成本高昂，最新官方数据显示，联邦政府高等教育贷款计划（HELP）下负债额超过10万澳元者与五年前比高出5倍还多。而2015-16年度，学生学费较上年上涨20%，总额478亿澳元，较五年前增长一倍。据称，为减轻财政压力，下月联邦预算案还将降低学生债应偿款收入门槛。
 
新西兰移民部长说将采取“国民为先的移民政策取向”，与澳总理及美国总统的口号相呼应，未来将收紧技术移民签证，鼓励雇主多聘用本地人，并投资于技能培训。今年晚些时候将引入的变更包括设定最低收入门槛，控制家庭成员跟随签证持有人移入等。
 
澳公共服务委员会的独立调查提出21项建议，提议全面调整银行业报酬方式，包括取消直接或仅只根据销售业绩发放分红的做法。据称，四大银行及澳洲银行业协会已承诺采取相关建议，包括确保向按揭贷款经纪人员的付款不得与贷款规模挂钩。
 
日本企业Suntory饮料与食品集团考虑剥离Cerebos澳洲公司Cerebos Gregg新西兰公司，包括诸多标志性品牌，如Fountain、Gravox与 Saxa等，涉及的产品种类有酱料、肉汁、草药、香料、盐、调味品、亚洲酱料、甜点和烹饪调料。瑞银UBS为交易咨询方。
 
（宏观经济）西太-墨尔本领先指数预示未来3到9个月经济增速符合澳储行预计的3%目标，然而隐忧仍在，2018年经济前景预计走暗，房建活动可能开始收缩，且出口增长或许放缓，居民支出与商业投资面临逆风。
 
薪资低增长、居民债务高企、全球地缘政治紧张局势冲击澳洲消费者信心，ANZ-罗伊摩根发布的相关指标进一步收缩。受访者对本地经济中前期前景更感悲观。
 
（上市公司）评级机构标普将矿业巨头力拓（RIO）前景展望由“稳定”上调到“积极”，再度确认A-/A-1的企业信贷评级，力拓的资本结构强劲及多种大宗商品价格预测积极是主要原因。标普认为，得益于低成本的铁矿业务，力拓将可免受市场波动影响，未来12-18个月评级有望上调。

物流服务商喜忧参半，Brambles本财年前九个月上报收入40.9亿美元，确认全年盈利目标不变，同时，美国托盘业务获得多份新合同，然而公司总裁Chipchase却表达出对市场竞争激烈及居民消费支出意愿不强的担忧。早盘Brambles股价反弹6.3%，不过较52周高点仍有25%的落差。
 
糖果制造商Yowie Group（YOW）第一季度创销售额590万澳元，为历史新高，同比增幅50%，然而公司总裁 Alfonso告诫，北美销售额要比预期低100万，全年销售额增长预期将由85-90%降到70%，为两个月来第二次下调。
 
在巴布几内亚从事石油天然气开采的Oil Search（OSH）今年第一季度产量下降2%，为757万桶油当量，销量下降9%，但受益于产品价格上涨，销售额仅下滑1%，为3.43亿美元。运营成本将控制在8-10美元每桶。 

（证券）澳股午时走软，基准股指ASX200跌0.4%，报5813.2点；盘面上，房地产与金融板块为压力源，电信、工业涨势颇佳。
 
公寓开发集团Mirvac领跌，下挫3%，零售地产集团 Scentre跌2.2%；电信公司Vocus表现出色，拉升7.1%；货架托盘供应商Branbles涨6.3%，昨日暴跌的TPG电信公司反弹4.7%。
 
（基本面）全球性零售券商巨头IG分析师表示，政治事件主导市场，英国或于6月8日提前举行大选，引致英磅计值资产价格波动性增强。另外，高盛财报令市场失望，美股金融板块涌现抛售，多少促使投资者避险情绪升温。
 
澳洲市场持续关注大宗商品，黄金买盘踊跃，而铜矿遭抛售（-2.6%）。铁矿现货价跌4.6%到63.2美元每吨，隔夜大连铁矿与钢铁期价均下挫，而过去22个交易日期价已下挫29%。

澳洲技术移民签证颠覆式改革
 
澳政府457签证改革的旗帜挥舞许久，最终结果令人大跌眼镜。重要移民政策骤然废除，在移民申请者中、急需海外劳工补缺的行业掀起巨大波澜。这项为数十万移民所熟悉、所依赖的技术签证即将成为历史，新推出的替代办法能否解决前个签证产生的“遗留问题”？此次变革到底意味着什么？详见《废除457签证意味着什么（火热更新）》 
 
本网评论认为，减少新移民和调整职业列表，无疑有助于阻止劳动力市场向更为失衡的方向发展。接下来要使失业率降下来，调整移民政策并非治本之道。以“人民的名义”，澳政府面临的最根本问题是如何在矿业和房地产业下行之后，为澳洲经济寻找到一条突围之路。详见《以人民的名义废除457签证 澳洲经济转型突围开始？》
 
医疗资产并购升温 绿叶再出手
 
中国绿叶集团控股的Healthe Care以5300万澳元对价收购新州三座医院，分别是 Shellharbour 私营医院, 南岸私人精神卫生医院与伍伦贡日间手术医院，均位于Illawarra地区，运营医院总数增到21家。据称绿叶目前正推进对Pulse Health的收购。
 
上周，投资管理集团Sentinel确认，在非营利性养老服务提供商 RSL Care + RDNS（皇澳颐养）支持下，对Estia Health（ASX：EHE）发起并购，于上周三晚间曝出，欲将持股由4.9%提高到控股水平，随后计划将EHE的68座养老设施中的60个转给合作方，自己保留地块所有权，再以售后回租方式赁出。 
 
新州去年房建数据出炉
 
据新州政府公布的最新数据，2016年新州的新房完工数创下历史新高，突破6万套，为2010年的两倍。去年新州有7.58万套新房开建，目前在建数量 8.2万套。
 
房产投资打压风暴 限贷升级成限购？
 
迫于监管层压力，由产业基金控股的ME Bank加入限贷大军，成为最近一家限制部分投资性房贷产品及只付息贷款的银行，而花旗集团将全面停止向非居民发放只付息贷款，预计未来几周会有更多银行出台类似举措。
 
据称联盟党政府正在钻研房产限购的可能性，或者限制投资者购房套数，或者为负扣税受惠房产总值设定上限。有评论称，联邦政府不会依从工党心愿撤销负扣税，而削减资本利得税惠的提议不受党内支持，故另辟蹊径。
 
特别报道：澳洲式限购袭来 房产投资者再上一重枷锁？
 
一季度全澳房价缓降 可负担性改善
 
澳大利亚住房产业协会（HIA）报告显示，近几个月澳洲居民的住房可负担性指标有所提升，同比改善了1.9%，主要是由于全国的房价中值有所下降。。
 
2017年第一季度，珀斯地区住房可负担性提升最为显著，改善5.6%，接着是霍伯特和悉尼地区，分别改善5.3%和5%。布里斯班和墨尔本地区分别小幅改善0.6%和0.4%。
 
住房可负担性恶化最为严重的地区为堪培拉，下滑了7.2%，接着是阿德莱德和达尔文地区，分别下滑4%和0.1%。
 
从绝对值看，悉尼墨尔本仍是房产可负担性最差的地区。（详见报道）
 
始料未及 旅游胜地房地产慢热
  
凯恩斯房建审批数大幅下滑，据房产估值服务公司Herron Todd White（HTW）报告数据，凯恩斯的住宅建造审批数跌至17年低水平，自2016年1月以来，已下滑57.8%。

HTW凯恩斯地区研究主管，凯恩斯旅游业和租赁市场出现良好势头，2月份国际国游客数创出八年来新高，吸引全球性投资者加大在本地的旅游基础设施投资。对于房建审批数的下滑，可能是由于建筑行业过高预估市场吸纳能力，调整扩张步伐。
 
幼教中心集团受基金青睐 助力扩张
 
THINK Childcare（ASX：TNK）今日宣告，其“孵化合伙人”EDHOD 公司从Moelis澳洲儿童保育发展基金获得2500万澳元贷款支持，用于加快在全国范围内幼托中心的开发。行业及市场研究机构IBISworld预测，幼儿托管将是2017年澳大利亚增长最快的行业之一。
 
年报显示，THINK Childcare（ASX：TNK）2016财年收入增长17.3%，达到5454万澳元，利润增长11.6%，达到536万澳元。年度免税分红6.4澳分每股。
 
今年2月中国首控集团计划参股澳大利亚G8教育（ASX：GEM），投资额近2亿澳元。 （详见报道）
 
煤炭行业重大交易流产 “不遗憾”
  
金属矿产商South32（S32）原定收购计划面临阻碍，去年11月，公司宣告拟以2亿美元收购皮博地能源（Peabody）旗下Metropolitan煤矿，以及悉尼南部Port Kembla运煤码头17%股权。澳竞消会提出这项计划可能减少向澳钢铁产商的煤炭供应，不利于市场竞争。

South32表示，冶金煤是全球性交易的大宗商品，公司并不准备大举调整交易条件，来打消ACCC顾虑。
 
跨境电商VS 直销 新晋奶粉股签单
 
新上市的快消品公司Wattle Health(ASX：WHA)与中国母婴产品经销商－爱婴岛（AYD）签署供货协议，产品直供中国大陆近100家店铺。
 
去年以来面临监管政策波动，有着“奶粉网红”之称的贝拉米公司就是因未能处理好代购销售与直接出口渠道的关系，引致公司业绩下挫及累及管理层出现较大波动。包括澳佳宝在内的诸多澳新名优保健品与乳制品品牌经历“监管劫”后，都开始努力开拓跨境电商以外的线下渠道。
 
此次Wattle Health与爱婴岛的联手，似乎昭示着中澳市场间另一种供货渠道的开启，而普遍而言，直销供货有助于解决代购行业颇受诟病的不规范销售及售后和货源质量问题。（详见报道）

统计局：3月，中国15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落，70个城市中一二线城市新建商品住宅价格同比涨幅持续回落。
 
西安市人民政府发布意见文件指出，对居民家庭购买第3套及以上住房的，暂停发放商业性个人住房贷款。
 
河北雄安新区远期将承载200万至250万人口，根据发改委新的城市标准，雄安新区不是要成为特大城市，或超大城市，而是建设为类似地级城市的二类大城市。（21世纪）
 
能源局发布2016测评报告，截至去年底，全国可再生能源发电装机容量占全部电力装机的34.6%，其中光伏发电占全部电力装机的4.7%。
 
上海国资委副主任王亚元表示，国有资本要向关键性领域集中；继续推进区属国有资产的资本化和证券化，积极争取优质资产上市。（中国网）
 
以油品全产业链投资便利化和贸易自由化是建设浙江自贸试验区的核心和重中之重。相关国际航行船舶保税油管理办法正在研究中，争取5月份完成批准备案。（证券时报）
 
陆家嘴金融城披露“十三五”规划，将努力建成国际一流的金融城、世界级中央活动区、金融贸易制度创新先行区和成为上海建设全球城市的战略支点。（中国经济网）
 
美国高科技企业霍尼韦尔国际公司高管表示，预计到2020年，全球联网飞机市场的规模将突破200亿美元，5到10年内，人们坐飞机时将可以下载文件或收发邮件、浏览视频。（证券时报）
 
科大讯飞与中国医学科学院北京协和医学院签署战略合作框架协议，共建“医学人工智能联合研究中心”、推进人工智能研究成果在医疗方面的应用。（证券时报）
 
中国联通公告，筹划并推进开展与混改相关的重大事项。拟通过非公开发行股份等方式引入战略投资者，但具体实施方案还存在不确定性。
 
环球股指
 
美股疲软，标普500收跌0.29%，道指收跌0.55%，纳指收跌0.12%，报5849.47点。
 
欧股普跌，德国DAX 30收跌0.90%，法国CAC 40收跌1.59%。英国富时100收跌2.46%，创脱欧公投以来最大单日跌幅，首相宣布提前大选带来政治不确定性
 
A股市场，上证指数报下跌0.79%，深证成指报下跌0.38%，，创业板指报下跌1.07%。从盘面上看，白酒、化工新材料、白色家电等板块涨幅居前。
 
恒指跌1.39%，国企指数跌1.58%。沪股通净流出5.27亿元，深股通净流入6.49亿元。
 
4月18日新三板合计挂牌11089家公司，当日新增10家。三板成指涨0.49%。
 
日经225涨0.35%，韩国KOSPI涨0.13%。
 
大宗商品
 
截至4月18日收盘，大宗商品多数下跌，黑色系重挫。铁矿石暴跌6.49%，锰硅大跌4.02%，螺纹钢、热卷大跌逾3%，焦煤、焦炭跌逾2%。
 
WTI 5月原油期货收跌0.46%，布伦特6月原油期货收跌0.85%。
 
COMEX 6月黄金期货收涨0.2%，报1294.10美元/盎司，创2016年11月4日以来新高。
 
IMF将2017年全球经济增长预测从1月份时的3.4%上调至3.5%，
 
在岸人民币兑美元收盘报6.8852，涨0.035%，人民币中间价报6.8849，跌0.09%。