2017.2.7 Tues

14.00【澳洲财经午间速递】
 

周二澳储行宣布按息不动于1.5%，预期去年四季度经济获得反弹，未来几年经济增速可维持于3%。行长史蒂文斯说，矿业出口及居民消费预计增长，矿业投资止跌、商业投资复苏等因素均对经济形成支撑。
 
SCA地产集团所投资物业大幅增值，促使前半财年利润增长一倍多（125%）达到2.04亿澳元，日常营业收入增长20%，达到1.08亿澳元，来自营运现金流（FFO）增长9.6%，达到5350万澳元。中期分派每单位6.4澳分。
 
建筑业仍处收缩状态。1月份，AiG与住房协会建筑业表现指数微升0.7点，为47.7点，仍处于荣枯线下方，暗示行业活动整体收缩。本次数据仅住宅建筑指标上升，公寓、商业与工程建筑均下行，主要受矿业投资放缓，及公寓建设飙升之后回落的影响。
 
ANZ-罗伊摩根调查揭示，截至2月5日一周内澳洲消费信心指数下跌0.5%，到117.5点。其中，关于当前状况信心值下滑3.4%，未来财务状况信心值降0.2%。分析指出，居民对自身状况评估不佳，与最近几月零售数据疲软的势头一致。
 
悉尼与布里斯班高速路流量激增，收费公路运营商Transurban前半财年收入10亿澳元，净利润跳涨42%。总载 Charlto表示，车流量上升反映出提升路网效率的投资显效，顾客体验改善。公司中期分派51.5澳分，增13%。
 
采矿巨头力拓将于周三发布半年报，分析师预测受益于铁矿价格上涨，其业绩将强力反弹，净利润或处于63-66亿澳元之间，较一年前的8.66亿巨亏有重大扭转。2016年，力拓铁矿石发货量增长3%，为3.27亿吨。
 
德资公司奢侈服饰零售商Herringbone与 Rhodes & Beckett经营不善，宣告接受自愿管理，全澳29家门店140位雇员前景暗淡，首个债权人会议将于下周在墨尔本举行。几天前服饰零售连锁Marcs 与 David Lawrence亦接受破产托管，涉及澳新地区1100个岗位。
 
户外探险服饰与装备专营商 Kathmandu预披中期业绩，受益于澳洲的销售额强劲增长（6%），前半财年创利润预计达950万澳元，超过预测目标；总销售额增3%，达1.86亿澳元；同店销售额增长3.4%。

 
9.00【零售】沃尔沃斯超市接受中国银联卡付款 
 

澳洲零售集团沃尔沃斯（Woolworths）与中国银联达成协议，旗下特定联锁超市将接受银联借记卡及信用卡付款。目前，澳大利亚是在中国之外，拥有可接受银联闪付模式POS终端最多的地区。沃尔沃斯旗下其它品牌，如酒品零售专柜Dan Murphy's及折扣型百货店Big W也计划接受银联付款。（更多）

8.00【财讯】中国财经早参考 
 

中国外管局高官表示，今年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加强对各类外汇违法违规行为的处罚，尤其要严厉打击逃汇、骗汇、套汇等外汇违法违规行为，以及地下钱庄等违法犯罪活动。（中国外汇网）
 
瑞信称，2017年，中资出海显然将遇“逆风”，整体交易量将较2016年减少，项目质量将有所提升，具有投机性质的海外并购将受打压。据统计，去年中国海外并购交易大涨246%，总额2210亿美元。
 
摩根大通认为，美国总统特朗普不希望美元走强，但他提出的许多政策，如贸易保护、移民及促增长财政政策预计将继续推动美元升值。然而，考虑到美元指数十余年处在高位，未来一两年内美元牛市或接近终结。
 
香港金管局总裁陈德霖表示，四大因素影响全球经济及金融市场：美国新任政府政策存在不确定性、新兴市场面临资金外流压力，中国内地金融情况及欧洲政经局势欠佳。
 
2月7日，上证指数涨0.54%，深证成指涨0.74%。创业板指涨1.26%。从盘面上看，次新股、军民融合、无人驾驶、智能穿戴等板块涨幅居前。
 

2017.2.6 Mon

14.00【澳洲财经午间快讯】
 

澳财长宣告有15套房产交易不符合外资法规要求，勒令持有者在规定时间内售出，房产分别位于维州与昆州，总购入价格1400万澳元，持有者分别来自中国、印度、印尼、伊朗等地。自2015年3月以来澳政府开始打击外资非法购房，迫售房产总值已超1亿澳元。
 
中国企业培训公司ReTech或于3月在澳上市，IPO首募筹资2250万澳元，部分收入将用于购买澳洲职业培训学校课程授权。据称该公司主要提供数字化在线培训材料，服务于中国诸多国有企业，如平安保险、中国银行等。（AFR）
 
香港中电控股集团澳洲分支EnergyAustralia签署澳洲史上最大的太阳能购电协议，以支持位于昆州汤斯维尔投资额2.25亿澳元的Ross River太阳能电厂。购电协议期13年，占到全部供电量的80%。中电控股计划投入15亿澳元从澳东部新兴风电及太阳能项目购入约500兆瓦电量。
 
四大行劲涨拖举澳股上行，午时基准股指ASX200涨0.21%，报5633.4点。特朗普准备放松银行监管限制及美国就业数据良好提振华尔街股市，积极情绪蔓延澳市，增长型股票尤其是银行股获追捧。澳币坚挺，澳东时间14时报于76.69美分。
 
澳洲国民银行(NAB）财年第一季度同比下滑1%，到16亿澳元，成本支出增加5%，主要由十月份加薪及遣散成本引致，当期营业收入微涨1%。总裁 Thorburn说，尽管澳新地区经济保持良好弹性，持续稳固增长，但银行业运营环境存在挑战，融资成本居高不下，竞争激烈。
 
12月全澳零售销售额下降0.1%，圣诞节前服饰与食品支出增长，但五金件、建材与园艺用具等家居商品需求出现6.6%的大幅下滑，NAB认为，Masters连锁店清仓与关停是主要拖累因素。
 
澳洲第二大上市投资公司Argo截至12月的中期利润下滑9%，到1.04亿澳元，主要由于所持有的本地顶级上市公司削减股息，如必和必拓、ANZ等。公司每股盈利下降10.6%，公司中期分红维持于15澳分。
 
高盛澳洲首席经济学家，供职15年之久的Toohey辞职，转而为小派克的基金公司Ellerston资本工作，该基金是高盛的长期客户。
 
总部位于珀斯的Yowie集团在海外取得巨大成功，巧克力产品行销美国4600个沃尔玛店，季度销售额创新高，这受到本土进口商 Universal 糖业的关注，准备再度在澳引入这种经典糖果，首批产品预计2月发售。

11.00【地产】开发商蜂拥西墨尔本 囤地待时机
 

多元化地产集团Abacus联手两较小同行拿下墨尔本内城西Spencer街4000平米地块，准备投资1亿以上打造住宅零售综合项目。收购具体价格不详，长达两年的交易结算时间意味着该项目可绕开公寓供应风险期，顺利等到下个开发周期。近年来有着较大地块及老旧仓库集中的西墨尔本吸引诸多开发商，上周有消息称Smorgon与Kanat家族现身支持一3亿澳元住宅项目，去年12月北京开发商Holder East拿下国王街地块，以与附近地皮整合。

10.30【农牧】首批海运活牛发往中国山东
 

载有1200头安格斯牛的货船于周六驶离维州波特兰港，这批活牛由中房置业（CRED）采购，向中国山东省发出。这是2014年中澳签署活牛出口协议后的首批正式出口，同时也昭示着由中房置业与女富豪莱茵哈特合力收购的基德曼公司（Kidman）会将对华出口列为重点业务。澳肉畜协会称，今年下半年牛肉产量回升将会给价格带来下行压力，澳洲牛价飙涨导致中澳活牛贸易阻滞的状况预计将缓解。

10.00【时政】澳总理：不拿难民问题换南海立场
 

上周澳美领导人交谈后华盛顿与堪培拉之间弥漫紧张氛围，有媒体消息称特朗普对包括澳在内的多国领导人出言轻狂，澳美军事同盟关系陷入危局。澳总理特恩尔表示，周末美国方面有诸多高级政客力挺澳方；特朗普最终同意履行奥巴马政府承诺，协助转移安置Manus岛与瑙鲁难民的情况下，亦不代表澳大利亚会自动加入美国在南海的军事行动。因在维护国家利益上的立场鲜明，联盟党支持率攀升。

9.00【房产】紧俏行情再现 清拍率持续偏高
 

节后首个正式拍卖周，根据CoreLogic 数据，周末全澳房产清拍率为70.8%，共867套房产参拍，不及去年同期的916套，由于存量短少，买家竞争更显激烈，而据称因房产挂售数量持续偏低，已迫使中介削减回佣。悉尼与墨尔本清拍率分别为78.1%与77.5%。悉尼北部郊区Gladesville一处两居室以$722,000成交，较底价高出$22,000。销售中介说，投资性买家之间竞争尤其激烈。

8.00【电商】阿里巴巴平台或开售澳洲公寓
 

周六，阿里巴巴澳新总部开业仪式在墨尔本举行，阿里在本地的事业不只连接维他命、乳制品企业客户与中国消费者，据称还考虑在电商平台上销售公寓，并以支付宝进行交易，阿里澳新业务发展主管O'Loghlen表示，“这点正在内部讨论中”。上周五，阿里澳洲总部开业前夕，马云向纽卡斯尔大学捐赠2600万澳元，将自2018年起用于设立30个奖学金。